Hugo, un lector empedernido, encuentra un raro ejemplar gracias a su librero. En cuanto llega a casa se pasa la noche leyendo y, al acostarse, le provoca un extraño sueño.
La reina de las hadas se enfrenta al traidor cuyos actos han provocado la práctica extinción de su pueblo. ¿Cómo había podido pasar aquello? ¿Por qué el que fuera su aliado se ha vuelto en su contra?
Un poderoso alfarero y su sirviente juegan con el destino de la humanidad dando vida a figuras de barro y manipulando sus voluntades para su propio entretenimiento. Sin embargo, nada es lo que parece en esta historia de dioses caprichosos.